Thiết lập thông tin khách hàng và danh mục dùng chung

Dành cho QUẢN TRỊ

Đường đi: Khách hàng → Quản lý khách hàng → tab Thiết lập thông tin khách hàng · Khách hàng → Hạng & điểm → Danh mục dùng chung

1. Tổng quan đầu ngày · 2. Danh sách khách hàng · 3. Bộ lọc và lọc nâng cao · 4. Thêm khách hàng mới · 5. Nhập khách từ Excel · 6. Phân bổ, xoá và khôi phục khách · 7. Đọc hồ sơ khách 360 · 8. Công nợ trong hồ sơ khách · 9. Chăm sóc, hình ảnh, tin nhắn nội bộ · 10. Lịch sử mua, điểm, khuyến mãi của khách · 11. Thẻ dịch vụ, combo, hợp đồng, bệnh lý · 12. Chân dung khách hàng · 13. Thiết lập thông tin và danh mục · 14. Hạng khách hàng · 15. Nhóm khách hàng · 16. Nhãn và trạng thái khách · 17. Điểm thưởng: tích và đổi · 18. Combo khách và thẻ khách · 19. Phản hồi, đánh giá của khách · 20. Cài đặt khách hàng

1. Mẫu theo ngành

Ô Mẫu theo ngành: Bán lẻ chung, Nhà thuốc · phòng khám, Spa · làm đẹp, Đồ gia dụng · điện máy, Bán buôn · đại lý, Dùng tất cả trường. Chọn mẫu rồi bấm Áp mẫu để bật sẵn bộ trường hợp ngành. Dòng số liệu cho biết: đang dùng bao nhiêu trường, bao nhiêu bắt buộc, hiện ở Tạo đơn, hiện ở danh sách, trường riêng.

2. Bật, tắt từng trường

Trường xếp theo khối (Thông tin cơ bản, Liên hệ & địa chỉ, Phân loại, Phụ trách, Công nợ & ngân hàng, Nhân khẩu học, Đánh giá & chăm sóc, Trường riêng). Mỗi trường có 4 công tắc: Dùng, Bắt buộc, Hiện ở Tạo đơn, Hiện ở danh sách. Kéo biểu tượng ⠿ để đổi thứ tự. Khung bên phải xem trước hồ sơ, form tạo đơn, cột danh sách.

3. Thêm trường riêng

+ Thêm khối để thêm nhóm mới; + Thêm trường (hoặc “+ Thêm trường vào khối này”) để thêm trường: đặt tên, chọn kiểu (Chữ, Chữ dài, Số, Ngày, Chọn một, Chọn nhiều, Có/Không, Nhân viên). Sửa xong bấm Lưu thiết lập; Huỷ thay đổi để bỏ.

4. Danh mục dùng chung

Khách hàng → Hạng & điểm → Danh mục dùng chung: các danh sách lựa chọn như Nghề nghiệp, Tôn giáo, Tình trạng hôn nhân, Lý do từ chối, Hiệu quả sử dụng, Tình trạng khách hàng. Bấm Thêm mục danh mục: chọn Loại danh mục, nhập Mã, Tên, số thứ tự, Lưu.

Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ (tên, số điện thoại khách là dữ liệu mẫu).

Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.

Đăng ký demo