Thêm khách hàng mới: bốn tab thông tin

Tải bản PDF

Dành cho SALE, THU NGÂN

Đường đi: Khách hàng → Quản lý khách hàng → Danh sách → Thêm khách hàng

Bộ 20 hướng dẫn phân hệ Khách hàng trên SandBox v2

1. Tổng quan đầu ngày · 2. Danh sách khách hàng · 3. Bộ lọc và lọc nâng cao · 4. Thêm khách hàng mới · 5. Nhập khách từ Excel · 6. Phân bổ, xoá và khôi phục khách · 7. Đọc hồ sơ khách 360 · 8. Công nợ trong hồ sơ khách · 9. Chăm sóc, hình ảnh, tin nhắn nội bộ · 10. Lịch sử mua, điểm, khuyến mãi của khách · 11. Thẻ dịch vụ, combo, hợp đồng, bệnh lý · 12. Chân dung khách hàng · 13. Thiết lập thông tin và danh mục · 14. Hạng khách hàng · 15. Nhóm khách hàng · 16. Nhãn và trạng thái khách · 17. Điểm thưởng: tích và đổi · 18. Combo khách và thẻ khách · 19. Phản hồi, đánh giá của khách · 20. Cài đặt khách hàng

1. Tab Thông tin cơ bản

• Định danh & liên hệ: Tên KH*, Số điện thoại KH*, Mã KH (để trống thì hệ thống tự sinh), ảnh đại diện, giới tính, ngày sinh, email, số CCCD, ngày cấp, nhóm khách hàng.
• Ghi chú: thói quen mua, lưu ý khi giao hàng.
• Địa chỉ: quốc gia, tỉnh/TP, quận/huyện, phường/xã, địa chỉ chi tiết.

Thêm khách hàng → Thông tin cơ bản

2. Tab Phân loại

Nguồn khách hàng, loại khách, nhóm, nhãn khách hàng, nhãn sản phẩm, sale phụ trách, gạt Là đại lý / Là nhà cung cấp; trạng thái khách hàng; thông tin cá nhân (tình trạng hôn nhân, tôn giáo, nghề nghiệp, thu nhập trung bình tháng).

Thêm khách hàng → Phân loại

3. Tab Thông tin mở rộng

Các trường riêng của đơn vị, mỗi trường ghi kiểu dữ liệu: danh sách chọn, văn bản dài, ngày, nhân viên, chọn nhiều, số, có/không. Ở đơn vị demo: Biết đến cửa hàng qua, Ghi chú lắp đặt/giao hàng, Ngày hết bảo hành gần nhất, Nhân viên chăm sóc, Sản phẩm quan tâm, Số thiết bị đã mua, Đồng ý nhận tin khuyến mãi.

Thêm khách hàng → Thông tin mở rộng

4. Tab Công nợ & ngân hàng

Dùng cho khách mua nợ hoặc khách doanh nghiệp: mã số thuế, ngân hàng, số tài khoản, chủ tài khoản, Số ngày được nợ, Số ngày nợ tối đa, tài khoản công nợ phải trả. Điền số ngày được nợ thì Bảng tuổi nợ bên Kế toán mới tính được quá hạn.

Thêm khách hàng → Công nợ & ngân hàng

Lưu ý

• Kiểm số điện thoại trước khi lưu: một số điện thoại chỉ thuộc một khách.
• Không ghi số CCCD, tài khoản ngân hàng của khách vào ô Ghi chú.
• Bấm Lưu ở chân hộp; Huỷ là bỏ toàn bộ.

Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ (tên, số điện thoại khách là dữ liệu mẫu).

Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.

Đăng ký demo