Lộ trình cài đặt SandBox v2 cho khách hàng mới
1. 7 chặng cài đặt và tài liệu cho từng chặng
Phần tiêu đề “1. 7 chặng cài đặt và tài liệu cho từng chặng”| Chặng | Làm gì | Xem hướng dẫn |
|---|---|---|
| 1. Ngành, chi nhánh, kho | Chọn ngành, khai chi nhánh, kho có địa chỉ đủ tỉnh + phường/xã | Bản này, bước 3–4; cài đặt kho: huong-dan-kho/2026-10-27-cai-dat-kho-huonglt |
| 2. Nhân viên, phân quyền | Thêm nhân viên, xếp phòng/nhóm, gán vai | Bản B |
| 3. Sản phẩm, bảng giá | Nhập sản phẩm, có cân nặng, bảng giá | huong-dan-ban-hang/2026-11-01-san-pham-bang-gia-v2-hungdv |
| 4. Pipeline bán hàng | Trạng thái S1–S5, bước gọi, kết quả Chốt đơn / Đặt lịch | Bản C |
| 5. Nối kênh nhận khách | Fanpage, Zalo, landing/web, Facebook Lead Ads, tổng đài | Bản D; nguồn landing: bản Marketing chạy ads; Lead Ads: huong-dan-marketing/2026-10-14-facebook-ads-tro-ly-ai-huonglt |
| 6. Chia số, chia chat | Luật chia lead, người trực chat | Bản Trưởng nhóm theo dõi luồng lead; huong-dan-chia-khach/2026-10-29-cau-hinh-chia-so-tuan |
| 7. Tiền, ngân hàng, giao hàng | Tài khoản ngân hàng nhận tiền, quỹ, nối hãng vận chuyển | Bản E; nối hãng: bản Kho vận giao hàng thu COD, bước 7 |
Khách đang chuyển từ bản cũ sang: xem thêm gioi-thieu-so-sanh/2026-11-01-dang-nhap-lam-quen-v2-hungdv và nhập khách bằng Excel theo huong-dan-ban-hang/2026-11-01-quan-ly-khach-hang-v2-hungdv.
2. Màn Cài đặt ban đầu: 18 mục tự kiểm
Phần tiêu đề “2. Màn Cài đặt ban đầu: 18 mục tự kiểm”Vào Cài đặt → Tài khoản → tab Cài đặt ban đầu (⑤). Bảng có 18 dòng, mỗi dòng ghi Cần có, Thiếu thì sao, Hệ thống làm gì.
- ① Tiêu đề cho biết đang xem đơn vị nào.
- ② Kiểm chi nhánh này: kiểm cả 18 mục cho chi nhánh đang chọn; ④ nút Kiểm từng dòng.
- ③ Làm sẵn tất cả: phần mềm tự tạo những thứ còn thiếu theo cột “Hệ thống làm gì”.
“Làm sẵn tất cả” là ghi thậtNút này tạo luồng tác nghiệp, nguồn khách, cấu hình chia số… cho chi nhánh. Đơn vị đã tự cài một phần thì bấm Kiểm từng dòng trước, đọc kỹ cột “Hệ thống làm gì” rồi mới quyết định.
3. 18 mục nói gì (tóm tắt)
Phần tiêu đề “3. 18 mục nói gì (tóm tắt)”| # | Mục | Thiếu thì gặp lỗi gì |
|---|---|---|
| 1 | Luồng tác nghiệp mẫu | Lên đơn từ khách báo “Contact không tồn tại” |
| 2 | Sale nhận dữ liệu | Nhân viên mới mặc định không nhận số; báo “Nhân viên không tồn tại” |
| 3 | Chia số mặc định | Lead từ nguồn chưa gắn cấu hình không ai nhận |
| 4 | Nguồn khách mặc định | Không lên được đơn sale (đơn bắt buộc có nguồn) |
| 5 | Nguồn mặc định theo kênh marketing | Số về gắn sai kênh, báo cáo marketing lệch |
| 6 | Địa chỉ kho bán hàng | “Địa chỉ kho là bắt buộc!” khi lên đơn |
| 7–8 | Kết quả Chốt đơn, Đặt lịch | Không ra hộp chốt đơn / hộp chọn lịch hẹn |
| 9 | Tác nghiệp khởi đầu | Contact mới không biết bắt đầu ở bước nào |
| 10–12 | Kết quả Không nghe máy, Xin được số; tác nghiệp Xin số khách | Sale phải bấm tay việc máy tự ghi được |
| 13 | Tài khoản kết nối riêng | Số từ landing/web báo “Chưa tạo được khách” khi tài khoản dùng chung bị đăng nhập nơi khác |
| 14 | Luật chia nhận mọi số | Số lọt khe nằm ở “Chưa chia”, không ai được báo |
| 15 | Sản phẩm có cân nặng | “Cân nặng sản phẩm là bắt buộc!” khi chốt đơn |
| 16 | Tài khoản ngân hàng nhận tiền | Không tạo được QR chuyển khoản, POS báo chưa cấu hình |
| 17 | Kho đã nối hãng giao hàng (tuỳ chọn) | “Kho chưa nối tài khoản của hãng” khi đăng đơn qua hãng |
| 18 | Máy in bán hàng (tuỳ chọn) | Mỗi lần in phải chọn máy in tay |
Mục 13, 16, 17, 18 cần quản trị tự khai (có mật khẩu, số tài khoản): phần mềm chỉ kiểm, không làm hộ.
4. Chọn ngành nghề của đơn vị
Phần tiêu đề “4. Chọn ngành nghề của đơn vị”Tab Cài đặt ngành nghề: ① chọn ngành (Nhà thuốc, Thời trang, Mỹ phẩm, Spa & Làm đẹp, Điện máy…) hoặc gõ ngành khác rồi ② Lưu. Ngành dùng để chọn từ ngữ, tính năng và luồng tác nghiệp mẫu phù hợp (mục 1 của Cài đặt ban đầu chép luồng mẫu theo ngành).
③ Theo dõi hàng trong kho: chọn Lô & hạn dùng (thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc) hoặc IMEI / Serial (điện máy, điện thoại). Không chọn thì phiếu nhập chỉ hỏi số lượng.
5. Khai chi nhánh và kho
Phần tiêu đề “5. Khai chi nhánh và kho”Tab Chi nhánh & kho: mỗi chi nhánh một khối, bên trong là các kho.
- ① Thêm chi nhánh: tên, địa chỉ, điện thoại.
- ② Thêm kho trong chi nhánh.
- ③ Kho gắn chữ đỏ Chưa có tỉnh/phường là địa chỉ chỉ có chữ, chưa có mã: lên đơn sẽ bị chặn. Bấm ④ Sửa và chọn lại tỉnh, phường/xã từ danh sách.
Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 02/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ, số điện thoại và ảnh đại diện khách đã che.
Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.
Đăng ký demo