Đơn hàng sale: theo dõi đơn của đội telesale từ lúc chốt tới khi giao xong

Tải bản PDF

Dành cho Sale, trưởng nhóm sale, kế toán bán hàng

Đường đi: Bán hàng → Telesales → tab Đơn hàng sale

Chọn kỳ, lọc trạng thái→Đọc dòng đơn→Thao tác từng đơn→Thao tác nhiều đơn

1. Thanh công cụ và các nút lọc nhanh

① Kỳ (Hôm nay, 7 ngày qua, 30 ngày qua, Tháng này…). ② Mẫu xem (Chuẩn Sandbox). ③ Bộ lọc tổng. ④ Ô tìm mã đơn, tên khách, số điện thoại. ⑤ Tạo đơn hàng lên đơn trực tiếp.
⑥ Nút lọc nhanh theo trạng thái giao, có số đếm. Demo 30 ngày: Tất cả 86, Chờ vận đơn 24, Đã đăng 19, Đang giao hàng 10, Đã giao hàng 9, Đã thanh toán 7, Không giao được 1, Đã hoàn 1…
⑦ Lọc trạng thái sang phần mềm kế toán (Bravo). ⑧ Thao tác cho các đơn đã tích.

2. Đọc một dòng đơn

Bảng có hơn 40 cột; những cột hay dùng:

Cột	Dùng để
Mã đơn, Khách hàng (nhãn Mới / Cũ / Trùng)	Nhận ra đơn, khách mới hay khách cũ, số có trùng không
Kênh bán hàng, Nguồn khách, Ngày chốt đơn	Đơn từ đâu, chốt lúc nào
Trạng thái đơn hàng	Trạng thái ở kho: Đơn mới, Nhặt hàng, Đang đóng gói, Đã lấy hàng, Đã bàn giao…
Tiền đặt cọc, ① Tiền thu khách	Còn phải thu khách bao nhiêu khi giao (COD)
② Trạng thái giao hàng	Chờ vận đơn, Đã đăng, Đang lấy hàng, Đang giao hàng…
Trạng thái chốt đơn, Sale, Tin nhắn nội bộ 💬	Ai chốt, ghi chú trao đổi nội bộ về đơn

Mã đơn và cột tích chọn luôn đứng yên khi kéo bảng sang phải.

Kéo bảng sang phải: tiền thu khách và trạng thái giao hàng

3. Thao tác nhanh trên từng đơn

Cột ① Thao tác nhanh ở mỗi dòng:

✎ Sửa đơn (khi kho chưa xử lý).
⟳ Lịch sử cập nhật: ai đổi gì trên đơn.
👥 Trùng số: hiện khi khách có bản ghi trùng số.
🗑 Xoá đơn.

Các cột sau đó: ② Tài khoản giao hàng (VD Giao hàng thủ công), Chưa đủ IMEI, lô date, Ngày muốn nhận hàng (có ✎ để cập nhật), Sale.

Cột Thao tác nhanh và Tài khoản giao hàng

4. Thao tác nhiều đơn một lần

① Tích ô đầu các dòng cần xử lý; nút ② Thao tác hiện số đơn đã chọn.
Mở Thao tác có hai việc: ③ Huỷ chốt đơn và ④ Phân bổ nguồn marketing (gán lại đơn về đúng nguồn marketing để báo cáo marketing tính đúng doanh số).

5. Bộ lọc tổng

Bấm Bộ lọc để lọc theo: phòng/nhóm/nhân viên sale, phòng/nhóm/nhân viên marketing, kho, nguồn khách, kênh bán hàng, nhãn khách hàng, trạng thái khách hàng (S1-S5), trạng thái chốt đơn, nhóm sản phẩm, sản phẩm cha/con, giá trị đơn, đối soát nội bộ, IMEI, lô date, sẵn sàng đăng đơn, loại khách, loại đơn, tình trạng giao hẹn, quốc gia. Chọn xong bấm Áp dụng; bộ lọc hay dùng thì Lưu mẫu.

Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 07/11/2026. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ; số điện thoại đã che. Chỉ mở xem; tích chọn 2 đơn để chụp menu Thao tác rồi bỏ chọn, không huỷ hay xoá đơn nào.

Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.

Đăng ký demo