Giám đốc: đọc Báo cáo CEO và Báo cáo vận hành để ra việc

Dành cho GIÁM ĐỐC, chủ doanh nghiệp

Đường đi: Báo cáo → Báo cáo CEO · Báo cáo → Báo cáo vận hành

1. Chọn đúng kỳ và phạm vi trước khi đọc

Vào Báo cáo → Báo cáo CEO, tab Chỉ số.

① Kỳ xem: đầu tháng chọn Tháng trước để xem trọn tháng vừa xong. Ngày 1–2 mà để Tháng này thì gần như mọi ô đều 0 (demo ngày 02/11: doanh thu 0 ₫; tháng 10: 2,43 tỷ).
② Phạm vi: Toàn hệ thống hoặc từng chi nhánh, cửa hàng.
③ Mẫu sẵn…: 4 bố cục dựng sẵn: Marketing (trưởng phòng marketing), Thương mại đa kênh, Bán lẻ tại quầy, Bán online. Chọn mẫu là đổi bố cục màn của mình (chưa thử bấm trên demo).
④ Hàng số chính của kỳ: đọc ở bước 2.

2. Đọc hàng số chính: con số nào đáng lo

Ô	Nghĩa	Demo tháng 10	Khi nào cần hỏi
Doanh thu	Tổng tiền hàng của đơn trong kỳ	2,43 tỷ	Tụt so tháng trước (xem tab Tăng trưởng)
Giá vốn	Tiền vốn của hàng đã bán, lấy từ giá nhập	1,07 tỷ	Thấp bất thường: còn sản phẩm chưa khai giá nhập
Lợi nhuận gộp	Doanh thu − giá vốn, chưa trừ quảng cáo, lương, mặt bằng	1,36 tỷ · 56,1%	Đừng coi là lãi thật
Đạt KPI	Đồng hồ so với KPI tháng	—	“—” là chưa đặt KPI: bấm Đặt KPI
Số đơn · Giá trị đơn TB	Số đơn và tiền trung bình mỗi đơn	258 · 9,42 triệu	Đơn TB giảm: sale ít bán kèm
Tỉ lệ hoàn	Phần trăm đơn giao bị hoàn về	2,2%	Tăng: xem khối tỉ lệ hoàn theo hãng giao

3. Đọc các khối: tìm chỗ bất thường

① Chi phí và lợi nhuận: ô Chi phí quảng cáo, Chi phí phân bổ ghi “chưa có” nghĩa là lợi nhuận đang được tính cao hơn thật. Nhờ marketing nối tài khoản quảng cáo hoặc nhập chi phí.
② Cơ cấu doanh thu theo kênh bán: kênh nào nuôi doanh nghiệp. Demo: Cửa hàng 43%, còn 7% Chưa gán kênh.
③ Top người bán: dòng “… · thu ngân” là đơn bán tại quầy bằng tài khoản chung; dòng Chưa đặt tên là đơn không ghi người bán. Hai dòng này lớn thì khó tính thưởng theo người.
④ Data và chốt theo kênh quảng cáo: số data từng kênh và phần đã chốt.
⑤ Đơn đi đang ở đâu: demo 70% đơn còn Đang xử lý, nghĩa là kho chưa đẩy đi kịp.
⑥ Tiền còn phải thu theo kênh: tiền khách còn nợ, demo 228,29 triệu.

4. Bấm Chi tiết để ra bảng số

Góc phải mỗi khối có Chi tiết ▸. Bấm vào sẽ mở bảng đủ dòng: ví dụ khối Cơ cấu doanh thu theo kênh bán mở ra 24 dòng, mỗi dòng có (①) Doanh thu, Tỉ trọng, So kỳ trước, Số đơn, Đơn TB, Lợi nhuận, Doanh thu kỳ trước. Bấm tiêu đề cột để xếp.

② Demo: dòng Chưa gán kênh có 148,46 triệu, 36 đơn. Đây là đơn sale không chọn nguồn/kênh khi lên đơn, phải nhắc đội bán chọn đủ để báo cáo kênh chính xác.

Bảng Chi tiết của khối Cơ cấu doanh thu theo kênh bán

5. Tab Tăng trưởng: cái gì lên, cái gì xuống

① Hàng số chính kèm mũi tên so kỳ trước: demo doanh thu ▲68,9%, tỉ lệ hoàn ▼88,5%.
② Kênh nào kéo doanh thu lên, xuống: demo Chưa gán kênh −719,1 triệu, các kênh “mới” tăng. Thường là tháng trước chưa gán kênh, tháng này đã gán, chứ không phải bán tụt thật.
③ Người bán giảm nhiều nhất: demo một sale giảm 100,1 triệu (−52%). Đây là danh sách để trưởng nhóm hỏi lý do.
④ Khách mới, khách cũ so kỳ trước: demo doanh thu khách cũ giảm 83,7%, đơn khách cũ giảm 30,1%: cần chạy chăm sóc lại khách cũ.

Khối Mặt hàng tăng/giảm báo “chưa so được” khi kỳ trước còn thiếu số theo mặt hàng: không phải lỗi.

6. Tab Phân tích: việc nên làm trước

① 3 việc giảm chi phí và ② 3 việc tăng doanh thu, lợi nhuận: phần mềm tự xếp theo số tiền ước lượng (VD “Khách cũ mua lại giảm 84%, lấy lại ~385,5 triệu → chạy chăm sóc lại khách cũ”).
③ Bốn biểu đồ ô vuông: Kênh bán (doanh thu × biên lãi), Mặt hàng (doanh thu × biên lãi), Người bán (số đơn × đơn trung bình), Hãng giao. Đường đứt nét là mức trung bình; chấm ở góc phải trên là “trụ cột/ngôi sao”, góc dưới là chỗ cần xem lại. Cột NÊN LÀM bên phải mỗi biểu đồ ghi việc cụ thể.

Con số “thêm lãi ~…”, “lấy lại ~…” là ước tínhPhần mềm tính từ số liệu kỳ đang chọn. Kiểm lại nguyên nhân (giá vốn đã khai đủ chưa, kênh đã gán đúng chưa) trước khi giao việc. Tab Hành động cần ít nhất 8 tuần bán hàng mới có dự báo.

7. Báo cáo vận hành: lead, đơn, hàng chạy qua từng phòng

Vào Báo cáo → Báo cáo vận hành. Màn vẽ công ty như một mặt bằng, mỗi phòng một ô, người trong phòng là các vòng tròn tên.

① Ba tab: Luồng nghiệp vụ, Chỉ số phòng ban, KPI.
② Nút chọn luồng: Tất cả, Lead Ads → Telesales, Tin nhắn FB → Chat sales, Đơn CTV, Tiền về · hàng hoàn, Mua hàng, Sản xuất, Quản trị. Chọn luồng nào thì đường đi của luồng đó sáng lên.
③ Con số trên đường đi (30 ngày): demo Số lead 273 → Đơn chốt 123 → Bàn giao 134 cho kho → Hãng giao hàng → Khách. Đơn chat 0 nghĩa là chưa có đơn đi qua chat (kênh chat chưa nối hoặc chưa dùng).

Cách đọc: số rơi mạnh ở chặng nào thì nghẽn ở phòng đó (lead nhiều mà chốt ít → telesales; chốt nhiều mà bàn giao ít → kho).

8. Chỉ số phòng ban và KPI theo phòng

Tab Chỉ số phòng ban (30 ngày, ▲▼ so 30 ngày trước) ghi số chính ở chân mỗi phòng:

Phòng	Số ở chân phòng (demo)
Telesales	803,33 triệu · 104 đơn · ▼16% · 123 data chốt
Marketing	273 data về
Kế toán	9 đơn đối soát
Kho/Vận đơn	134 đơn đẩy đi
Kinh doanh kênh đại lý · Showroom	98,3 triệu · 6 đơn · 74,5 triệu · 7 đơn

Vòng tròn có ảnh cô gái là Trợ lý AI của phòng, không phải nhân viên. Tab KPI tô viền quanh mặt từng người: xanh đạt, vàng cần cố, đỏ chưa đạt. Demo đang ghi “Chưa giao KPI” ở mọi phòng: đặt KPI theo bản huong-dan-ban-hang/2026-11-02-kpi-sla-doi-sale-v2-teamkd1.

Tab Chỉ số phòng ban: ① Telesales ② Marketing ③ Kế toán ④ Kho

Ảnh chụp từ đơn vị demo đêm 02/11/2026, kỳ xem phần lớn là Tháng trước (tháng 10/2026). Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ.

Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.

Đăng ký demo