Telesales → Danh sách khách hàng: tìm khách cũ theo đội sale, sửa hồ sơ, lên đơn ngay

Dành cho Sale, trưởng nhóm sale

Đường đi: Bán hàng → Telesales → tab Danh sách khách hàng

Lọc theo đội sale→Tìm khách→Sửa hồ sơ (✎)→Lên đơn (🛒)

1. Tìm khách

① Bốn ô lọc theo thứ tự: Họ tên, số điện thoại → Phòng sale → Nhóm sale → Nhân viên sale. Trưởng nhóm lọc theo nhóm mình để xem khách của cả đội.
② Bấm Tìm kiếm.
Bảng có mã khách, tên, số điện thoại, sale và marketing phụ trách, ③ số đơn offline/online, ngày sinh, giới tính, Loại KH (Khách mới…), nhóm, hạng, hôn nhân.
④ Chuyển trang hoặc chọn số dòng mỗi trang (demo: 293 khách).

2. Sửa hồ sơ hoặc lên đơn

Kéo bảng sang phải tới cột Thao tác: ① ✎ sửa hồ sơ khách (địa chỉ, ngày sinh, nhóm…). ② 🛒 mở hộp tạo đơn cho khách đó.

3. Hộp Tạo đơn cho khách cũ

① Chọn Kho xuất hàng. ② Danh sách sản phẩm (tab Sản phẩm / Combo) kèm số Còn lại trong kho; bấm + để thêm. Số còn lại đỏ hoặc âm là kho đang thiếu.
③ Thông tin khách hàng đã điền sẵn tên, số điện thoại, địa chỉ; chọn Nguồn khách hàng. Có Sửa khách hàng và Thông tin chi tiết.
④ Nhãn như “1 đơn trước · 1 đang chạy” nhắc khách đang có đơn chưa xong: xem trước để khỏi lên trùng.
⑤ Vận chuyển: chọn đơn vị giao (hãng đã kết nối hoặc Giao hàng nội bộ), phương thức, kích thước, cân nặng, ghi chú giao hàng.
Chiết khấu, voucher, khuyến mãi, phí vận chuyển thu khách, tổng phải thu. ⑥ Cách thu: COD, Chuyển trước, Công nợ, Hỗn hợp.
⑦ Lưu đơn (giữ nháp) hoặc Chốt đơn.

Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 06/11/2026. Chỉ mở xem, không lưu hay chốt đơn nào khi chụp. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ; số điện thoại đã che.

Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.

Đăng ký demo