Telesales: hẹn khách tới cửa hàng, trưởng nhóm duyệt lịch, cửa hàng đón khách

Dành cho Sale, trưởng nhóm sale

Đường đi: Bán hàng → Telesales → nút Tạo lịch hẹn · tab Duyệt lịch hẹn

Sale tạo lịch hẹn→Trưởng nhóm duyệt (nếu bật)→Chi nhánh thấy ở Lịch hẹn→Khách đến, đổi trạng thái

1. Sale tạo lịch hẹn

Bấm Tạo lịch hẹn trên thanh công cụ Telesales.
① Chi nhánh: nơi khách sẽ tới (demo có Công ty CP KD1 và Showroom Điện máy Gia dụng).
② Nguồn kết nối, Tên khách hàng, Sđt khách hàng (bắt buộc), thêm số phụ, tin nhắn khách, tiền đặt cọc, email, người giới thiệu.
③ Gửi SMS / Gửi SMS trước: gửi tin nhắn thật cho khách. Để tắt nếu chưa được quản lý cho phép.
④ Ngày đặt lịch và ⑤ Giờ đặt lịch (bắt buộc; giờ chọn theo khung 10 phút). Có thể ghi thêm ngày, giờ chăm sóc lại.
⑥ Nhãn KH: bấm chọn nhãn (Khách vip, Hỏi giá, Hẹn sau lương…). Dòng dưới hiện ca làm việc của chi nhánh ngày đó.
⑦ Lưu & Đặt lịch.

2. Quản lý: bật duyệt lịch hẹn

Đơn vị muốn trưởng nhóm kiểm lịch trước khi chuyển chi nhánh thì quản trị vào Telesales → Cấu hình → Cấu hình contact, nhóm Đặt lịch & chi nhánh: ① Cho phép sale leader duyệt trạng thái đặt lịch. Cùng nhóm có: cho chọn chi nhánh khi đặt lịch từ contact, sinh contact CSKH thuộc chi nhánh đặt lịch, không cho admin chi nhánh/thu ngân xoá lịch hẹn của sale online. Đổi xong bấm ② Lưu.

3. Trưởng nhóm: duyệt lịch

Tab Duyệt lịch hẹn (“Danh sách lịch hẹn contact chờ duyệt”). ① Chọn khoảng ngày, ② lọc theo tên sale, ③ chọn trạng thái: Chờ duyệt, Đã duyệt, Hủy duyệt, Đã đặt lịch, rồi ④ Tìm kiếm.
Mỗi dòng có tên khách, số điện thoại, tên sale, tin nhắn khách, ngày đặt lịch, trạng thái và nút thao tác. Demo hiện chưa có lịch chờ duyệt.

4. Chi nhánh đón khách

Lễ tân chi nhánh theo dõi lịch hẹn ở Bán hàng → Cửa hàng → Lịch hẹn; cột ① Nguồn đặt lịch cho biết lịch đến từ đâu (demo có các lịch nguồn Gọi điện). Lễ tân gọi xác nhận, khách tới thì đổi trạng thái (tài liệu Lịch hẹn tại cửa hàng). Sau khi lưu lịch đầu tiên, nên mở màn này kiểm lịch đã sang đúng chi nhánh chưa.

Cửa hàng → Lịch hẹn: lịch từ telesales có nguồn Gọi điện

Ảnh chụp từ đơn vị demo ngày 06/11/2026. Chỉ mở xem, không tạo hay duyệt lịch hẹn nào khi chụp. Luồng duyệt chưa chạy thật trên demo vì đơn vị chưa bật duyệt và chưa có lịch chờ. Dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ; số điện thoại đã che.

Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.

Đăng ký demo