Quản lý khách hàng trên SandBox v2

Đường đi: Khách hàng → Quản lý khách hàng → tab Danh sách

Khác gì so với bản cũ (link riêng tên.sandbox.com.vn)

Hồ sơ khách mở dạng một cửa sổ có đủ: chi tiêu, công nợ, điểm, chăm sóc, đơn online/offline.
Nhập khách, nhập đơn, phân bổ khách cho sale gom vào nút Chức năng ngay trên danh sách.
Mã khách tự sinh theo cấu hình của đơn vị, có thể khác kiểu mã ở bản cũ.

1. Mở danh sách khách hàng

Bấm Khách hàng → Quản lý khách hàng (①), chọn tab Danh sách (②). Tab Tổng quan cho xem nhanh tổng số khách, khách mới hôm nay, sinh nhật trong tháng.

Các nút hay dùng: ô tìm (③), Thêm khách hàng (④), Xuất Excel (⑤).

2. Tìm khách

Gõ mã, tên hoặc số điện thoại vào ô tìm (①). Danh sách lọc ngay, số bên cạnh chữ Tất cả (②) là số khách tìm thấy. Muốn lọc theo ngày tạo, nguồn, sale phụ trách… dùng Bộ lọc hoặc Lọc nâng cao.

3. Xem hồ sơ khách

Bấm vào mã khách trên danh sách. Cửa sổ hồ sơ hiện tổng chi tiêu, đã thanh toán, khách còn nợ (①). Cột bên trái (②) là các mục: Tương tác, Công nợ, Khuyến mãi, Chăm sóc, Điểm thưởng, Đơn hàng offline/online…

Chỉ xem thì bấm Đóng. Cần sửa thì bấm Sửa khách hàng này (③).

4. Thêm khách mới

Bấm Thêm khách hàng. Bắt buộc có Tên KH (①) và Số điện thoại (②); mã khách để trống thì hệ thống tự sinh. Nên chọn luôn Nhóm khách hàng (③) để áp đúng ưu đãi, bảng giá.

Các tab phía trên (④) để điền thêm phân loại (nguồn, loại khách), thông tin mở rộng, công nợ và ngân hàng. Điền xong bấm Lưu (⑤).

5. Nhập khách từ Excel, phân bổ khách cho sale

Bấm Chức năng trên danh sách:

① Import khách hàng: nhập cả danh sách khách từ file Excel (cách nhanh để đưa khách từ bản cũ sang).
② Phân bổ cho Sale / cho Marketing: tích chọn khách trên danh sách trước, rồi chọn người phụ trách.
③ Gửi sms - zalo: gửi tin thật tới khách, có tính phí. Chỉ dùng khi đã chắc nội dung và danh sách.

6. Nhóm khách hàng

Vào Khách hàng → Nhóm khách hàng (①). Mỗi nhóm có cách vào nhóm (②): Người quản lý gán tay, hoặc Đủ điểm tự vào khi khách tích đủ điểm. Cột Giảm giá là ưu đãi áp cho cả nhóm. Tạo nhóm mới bằng Thêm nhóm (③).

Ảnh chụp từ tài khoản demo ngày 31/10/2026, dữ liệu trong ảnh là dữ liệu minh hoạ (số điện thoại đã che).

Cần người hướng dẫn trực tiếp? Đội triển khai demo miễn phí theo đúng ngành của bạn.

Đăng ký demo